【午评】A股跳水创业板跌0.82% 医药、特斯拉题材领跌

2020-02-07
来源:香港商報網綜合

资料图

  【香港商报网讯】两市小幅低开后窄幅震荡,临近午盘三大股指跳水,深指、创业板指跌幅一度超1%。截至午间收盘,沪指跌0.59%,报收2849点;深成指跌0.87%,报收10508点;创业板指跌0.82%,报收1995点。沪股通净流出15.41亿,深股通净流出15.32亿。

  盘面板块多数下跌,医药、医疗、仓储物流、保险、银行、家电等板块跌幅居前,前期强势的消费电子、特斯拉、抗流感和锂电池题材跳水。

  热点板块

  1、口罩

  泰达股份、奥美医疗、欣龙控股、振德医疗、南卫股份等集体涨停。

  2、云计算

  优刻得、鹏博士、光环新网、鸿合科技、方直科技、南兴股份、美利云、海航科技等多股涨停。

  主题机会

  阿里钉钉引领性云办公爆发 千亿产业受关注

  2月5日,阿里旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信,跃居苹果App Store排行榜第一。这也是苹果应用商店里,办公类应用产品历史上首次跃居第一。为防范疫情,在阿里巴巴钉钉上有超过1000万家企业组织的2亿上班族在线开工,钉钉在阿里云上紧急扩容1万台云服务器保障用户流畅体验。

  业内表示,近期移动办公大规模的使用有望给产业需求和产品更新迭代带来极大推动作用,而用户习惯的培养和应用场景进一步完善,将会对远程视频和会议产业带来新业态的深远变革。Frost&Sullivan的报告预计,全球视频会议市场总量将于2023年达到138.2亿美元,相关公司有望受益行业爆发。思特奇(300608)自主研发的易信办公系统属于云办公产品,现已投入使用并在积极拓展市场,拥有在线沟通、视频会议、文档和任务管理等功能。阿里钉钉成为云办公龙头,合作伙伴有望受益。海兴电力(603556)与阿里钉钉达成共创企业关系,共同打造企业移动端统一的信息门户。梦网集团(002123)是国内最大企业云通信平台之一,投资的智语科技的大客户阿里钉钉及腾讯等公司2015年底于接入运营。

  腾讯阿里紧急扩容服务器 网上办公提升PCB需求

  据媒体报道,由于在家办公需求暴涨,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。无独有偶,阿里云紧急扩充1万台云服务器,以确保视频会议、群组直播、办公协作等功能。在阿里巴巴旗下的钉钉上,已有超过1000万家企业组织的2亿员工在家办公。

  受到网上办公的推动,数据中心和服务器市场正在迎来扩容机遇。兴业证券谢恒指出,谷歌、Facebook等云巨头的财报均指出增加2020年资本性支出,近期阿里云扩容一万台云服务器、腾讯扩容10万云主机满足远程办公需求,服务器需求短暂承压后未来将持续增长。另外,目前即将进入intel 10nm服务器CPU更换周期,从部分预研项目了解到,主板板材和层数均有升级,将带动通讯PCB、覆铜板价值量和壁垒持续提升。相关公司方面,沪电股份(002463)是通讯PCB龙头,生益科技(600183)是覆铜板行业龙头,受益于通信设备和数通产品市场发展。

  疫情发展带动线上消费激增 生鲜类订单量迅速崛起

  据报道,受新冠肺炎疫情影响,近日全国线上消费激增,尤其是生鲜类订单量增长迅速。此外,为防控疫情,保障消费者和配送员的安全,美团外卖、盒马、每日优鲜等平台上线“无接触配送”,让用户得到放心的消费体验。

  机构表示,本次疫情发展,或将对当前互联网用户的消费需求和习惯造成一轮根本性的改变。未来,生鲜等非餐配送将崛起,在相关领域布局公司望迎来机遇。金轮股份(002722)公司投资了生鲜电商食行生鲜,近期受疫情影响,食行生鲜的订单量猛增。国联水产(300094)公司获得生鲜领域各大平台的认可,电商业务获得爆发式增长。在平台开发方面,和京东生鲜达成深度合作、与易果生鲜达成战略合作,切入盒马鲜生线上线下渠道。苏宁易购(002024)疫情期间苏宁到家业务规模同比增长近4倍,苏宁易购线上平台和家乐福、苏宁小店等可为消费者提供24时送达服务。

  市场观点

  中信证券认为,今年主线仍然属于科技,但短期情绪已恢复至疫情发生以前的水平。疫情以及复工情况在2月10日到2月20日之间仍需要一个验证过程,科技板块行情不会一蹴而就,后续仍有配置时机,当下不急于追高。疫情缓解得到系统验证以前,短期继续关注疫情本身带来的交易机会,继续关注医药板块以及线上教育、云办公、物业管理等行业。疫情缓解得到系统验证之后,可逐步建仓疫情期间大幅调整但长期受影响有限的行业,关注免税店、本地生活服务、白酒、高教、房地产开发和锂电材料等。

  海通证券认为连日来持续放量反弹,奠定了突发事件黄金坑的基础,资金参与度热情高涨,信心得到恢复。收益丰厚的短线获利盘和解套出逃资金会对行情的进一步上行起到阻碍。周五多空交战可能会加大震荡,不排除二次探底的可能,可以适当保住短期的胜利果实,但不建议完全空仓。

  中原证券认为近期调控政策陆续出台,疫情边际好转,短期推动市场快速上涨,但疫情对经济及市场冲击影响不容忽视,也需要一定时间完成修复。短期市场走势关注疫情控制、政策调控因素的主导作用,经济生产恢复情况将在中长期对市场走势的效验中发挥影响作用。行业配置建议,择优配置成长性科技主线和核心资产,可持续关注在线教育、远程办公等虚拟经济产业。

  文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

[责任编辑:朱剑明]
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